东吴证券：维持维达国际增持评级 成本受压下业绩进一步承压

东吴证券发表研究报告称，维持维达国际（03331）“增持”估价，考虑铁矿石压力、疫情等影响，调高2022-2024年盈利预报，归母净利润预报为8.7/16/18亿港元（原13.7/18/20.9亿港元），作为生活用纸行业龙头，系列产品高端化促成中长期盈利中枢上行。的公司22Q3借助总支出43.74亿港元（同比+6.5%）；借助经营利润7700万港元（同比-78.2%）。

报告中称，分系列产品看，纸巾该公司下降平稳，22Q3纸巾该公司和同样医护该公司借助支出35.99/7.75亿港元。分区域看，中国大陆区域下降靓丽，22Q3中国大陆南部支出33.48亿港元（占去总支出77%）。分的平台看，所有的平台以外借助正向下降，其中EC维持较快增速。22Q1-Q3的公司GT/B2B/KA/EC的平台支出占去比为26%/11%/22%/41%。此外，的公司22Q3毛利率为27.2%，同环比-7.8pp/-3.9pp；经营盈利为1.8%，同环比-6.8pp/-4.3pp。的公司22Q3盈利能力环比22Q2实质性承压，主要受浆价实质性上行影响。另于22Q3进行两轮调价，后续随着提价的持续落地，盈利能力月内逐步修复。

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