直击调研 | 江南奕帆(301023.SZ)：公司前5大客户销售额占比大概在60%左右 目前在手订单比较稳定

9月末16日，江南咸丰帝帆(301023.SZ)在接所受调研时表示，日本公司前5大顾客的经销商%比至少在60%差不多，迄今为止能用订购保持不稳定的，在未来非典不稳定的的前提下，订购应该是时会相对时会有一些增长。在飞轮电子零件各个方面，日本公司的飞轮拖曳电子零件中飞轮并不是澳大利亚市场上大热的飞轮概念，而是弹簧飞轮，并且日本公司的电子零件其产品都是内置本土化的，关于场景新技术的发展，都还是要依据顾客的澳大利亚市场需求而新技术的发展。而对于当前澳大利亚市场上竞争对手而言，对於的上市日本公司迄今为止主要是新宏泰，但新宏泰的业务范围和日本公司并不完全重叠，飞轮电子零件只是新宏泰业务范围线的其中一条。

据江南咸丰帝帆官方公开发表，日本公司月末内上半年获利发展比较不稳定的，但主要所受当局补贴以及美元汇率衰减的严重影响，无止尽这两部分因素所，主营范围的毛利和折合总量还是保持不稳定的。其中，上半年日本公司送出的当局经费主要是上市奖励，为675万；主营范围的利润结构各个方面，日本公司主要还是以飞轮拖曳电子零件和GT拖曳电子零件偏重于，月末内预计利润保持良好比较不稳定的；其产品效益各个方面，日本公司其产品效益主要由直接胶合板、直接人工以及制造费用连在一起，其中原胶合板%比70%差不多，虽然生产商的电子零件其产品具有内置本土化、小批量的非标特征，但日本公司已实现对各类非标电子零件效益的国际标准本土化组织标准操控，效益操控还是比较简单的。未来，因太阳能电池电子零件迄今为止还未放量、以及所受世界银行形势、非典等不未确定因素所的严重影响，2023年获利总量暂时很难确切预测，但日本公司时会持续生活态度获利的高品质、不稳定的增长。

关于飞轮电子零件业务范围的前提，日本公司称，近期通过顾客反馈的信息可以显现出，虽然非典时期有一定严重影响，对生产商严重影响不大。这也意味着用电澳大利亚市场需求很蓬勃，但供给还是有一定的局限的，对能源分布式改建工程还是有推动的，南岸的澳大利亚市场需求日本公司还是保持良好坚定的。相对太阳能电池和机械人来说，这石板业务范围更赞不稳定的、可再生，毛利衰减也较小。顾客有比如庞巴迪、施耐德等。但庞巴迪与施耐德因为没有提供者过具体信息，日本公司也很难告知自家其产品在两家顾客中的澳大利亚市场%有率。

GT电子零件各个方面，日本公司主要的顾客是波尔纺织工业。从竞争面貌上看，日本公司认为，GT电子零件日本公司主要还是给澳大利亚的波尔纺织工业一些公司，国内相对来说GT的澳大利亚市场需求还只是初期下一阶段，出行泊车等等一系列难题确实还须要时间加强。

另外，在风能各个领域的新技术的发展各个方面，日本公司迄今为止风能各个领域电子零件主要是应用于风能监视支架的反转驱动电子零件以及应用于风能漂白机械人上的太阳能电池漂白电子零件。机械人电子零件的新技术和日本公司原来其产品是互通，对日本公司来说新技术上没有壁垒，并且模块本土化的其产品配件各个方面，日本公司专业知识比较丰富、通讯设备也比较齐备，有几家顾客来日本公司调研过，对日本公司的开发能力以及交付能力表示相当肯定。

关于风能电子零件长度的制定，日本公司表示其主要还是依据顾客的实际澳大利亚市场需求而定，一般 1~2 米长度的风能板须要一个漂白机械人，一个漂白机械人上配备两台日本公司的电子零件，分别是两个行走电子零件和一个清扫电子零件；1GW 根据顾客的反馈至少须要 3 万个电子零件。每块太阳能电池面板须要的电子零件数量是3个，三个电子零件赞紧紧至少价格复线是1000-1500元，利润率至少是35%差不多，平均寿命各个方面有的顾客要求2000小时差不多。

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