国元国际：首予赣锋锂业出售评级 目标价73.5港元

国元亚太地区发布研究报告称，首予赣锋铋业（01772）“买入”打分，预测2022-24年产品销售410.8/488.7/553.3亿元港币（增加值+272%/19%/13.2%）；归母净利润179.6/199.4/213.2亿元港币（增加值+243.7%/11%/6.9%），目标价73.5港元。该行认为，更进一步当今世界对铋的供给有可持续性，进而保持平衡铋价对比历史素质属于相对高位。一些公司一方面日增铋盐产量，另一方面依托自身优势进军动力电池打造第二成长曲率，一些公司阶段性业绩持续增长有基本权利。

报告中称，新能源供给与铋矿粮食供应增速匹配，2023年铋价有一定保持平衡。该行认为，2023年当今世界铋盐供给仍将保持较快持续增长：1）新能源汽车2023年当今世界下载量或达1300-1500万辆，比2022年增加400-500万辆；2）铋离子储能电池加快持续增长。2021年我国储能电池出货量达48GWh，增加值持续增长167%，预计2022年装机量超90GWh，增加值持续增长88%，2025年将多达324GWh。本轮当今世界铋矿大规模扩产启动于2021年，产能大概率在2023年年末开始释放，届时铋粮食供应紧张的状况有望受益加剧。初步测算，2023年当今世界铋粮食供应107.5万吨LCE，供给105万吨LCE。供给与粮食供应基本同步持续增长，预计铋价在粮食供应放量后大概率从高位平缓重返。

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