巴克莱：利润率持续承压 下调运动鞋(NKE.US)评级至“持股观望”

萨夫面世研报表示，在百事可乐(NKE.US)9月末29日公司股票公告之前，它将取而代之推荐百事可乐股票，因为不断上升的安全性会抵消期望一年的潜在回报。萨夫将百事可乐评分从“作价”下调至“持股旁观”，并将目标价从125美元下调至110美元。萨夫表示，下调评分的原因是批发需求下降、封锁安全性幻灭、我国产品上都反转、剩余程度上升，以及对欧洲地区冲击尤其大的汇率阻力。

该报告指出，“我们指出，如果百事可乐再次减少带入需求的力度，他们可以实现2023第一季度的在线产品和每股支出目标，”“然而，我们指出这样的上半年构成将是低质量的，我们非常感兴趣的是当前和期望的需求急遽和期望的利润率安全性。”

萨夫分析师指出，剩余多余也许加剧利润率阻力，预计年底将有大量促销文艺活动。“进一步的每股支出安全性”预计将不间断到2023年冬季，而到近期，成交量在2022年近35%的跌幅还并未将该安全性计入其中。

萨夫总结称，“尽管投资人心理之前很谨慎，但我们指出，利润率的扩大在中期将面临非常大挑战，因此业绩阻力也许使百事可乐在期望12至18个月末难以突破交易区间。”

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