深圳市力合科创股份有限公司关于全资的子公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告

本母公司及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完备，没有不实所述、误导特质举出或相当程度遗漏。

深圳市力合科创股份控股（下述亦称“母公司”）旗下子母公司力合科创集团控股（下述亦称“力合科创集团”）面向工程技术投资人公开再版不有约人民币16亿元母公司普通股已给予中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1985号文登记注册。具体内容详见母公司于2019年9月5日在自行决定信息披露媒体上发表的《关于旗下子母公司向工程技术投资人公开再版母公司普通股给予中华人民共和国财政部登记注册批复的日前》（日前编号：2020-097号）。本次力合科创集团2022年面向工程技术投资人公开再版母公司普通股（第一期）（下述亦称“本期普通股”）再版规模为不有约人民币7亿元（计有7亿元）。

本期普通股再版价格为每张100元，采取网下向投资人询价账面的方式公开再版。本期普通股主券商商为国信证券股份控股、国开证券股份控股，券商方式为由主券商商组织券商团，采取余额包销的方式券商。

本期普通股再版时间为2022年4月12日至2022年4月14日，本期普通股的再版工作已于2022年4月14日结束，再版状况如下：

最终本期普通股再版规模为7亿元，票面利率为3.50%。

认购本期普通股的投资人均符合《母公司普通股再版与交易管理急于》《中华人民共和国财政部母公司普通股港交所比赛规则》《中华人民共和国财政部普通股市场投资人适当特质管理急于》及《关于规范母公司普通股再版有关事项的指示》等各项有关要求。

特此日前。

深圳市力合科创股份控股公司董事会

2022年4月16日